Conseil en Gestion de Patrimoine à Bordeaux

Informations générales

Annonce déposée le 13/04/2024

Détail de l'annonce

1 Notre mission :

• CGI patrimoine vous accompagne dans vos choix d’investissements et de placements particulièrement dans le domaine immobilier ; fort des nombreux partenariats avec le milieu de l’immobilier, vous aurez accès à un large éventail d’offres et à nos conseils judicieux en fonction de votre situation personnelle.

• Quelques exemples :
Vous souhaitez acquérir un bien immobilier neuf : nous vous proposons des biens répondant à vos critères de choix et à vos possibilités financières. Nous pouvons aussi rechercher le meilleur financement de votre investissement. Notre intervention est totalement gratuite pour vous.
Vous souhaitez acquérir un bien immobilier dans l’ancien : nous exerçons le métier traditionnel d’agent immobilier (aux meilleures conditions financières) et celui si nécessaire de courtier en crédit (gratuitement).
Vous souhaitez faire des placements en Assurance vie : Nous assurons une étude approfondie de votre situation patrimoniale et de vos souhaits pour vous proposer des placements à la carte

2 Nos valeurs :

• Notre approche s’appuie sur une écoute attentive de vos demandes, sur un échange respectueux et enrichissant et, sur notre compétence pour vous éclairer et vous conseiller dans vos choix d’investissements. Notre indépendance vis-à-vis de nos partenaires vous garantit que nous œuvrons dans votre seul intérêt.

3 Mode de fonctionnement :

• CGI patrimoine s’appuie sur la compétence d’un conseiller en gestion de patrimoine, d’un fiscaliste et d’un courtier en prêts et assurances. Nous assurons une approche prenant en compte les aspects juridiques, fiscaux et financiers ainsi qu’une expertise immobilière. Nos compétences et habilitations vous apportent un service global à votre demande.

4 Nos garanties :

• CGI patrimoine exerce les activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissements financiers. Cette entité fait partie de la société RT Finance (RCS 522426261). Cette société est inscrite en tant que CIF (conseiller en investissements financiers) et courtier en crédits et assurances auprès de l’ORIAS sous le n° 13002510, elle est attributaire de la carte d’agent immobilier (n°33550-3455). Nos prestations sont garanties par une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société d’assurance AON.

5 Comment nous contacter :

• Soit par téléphone au 05 35 54 42 52 ou 06 61 68 78 14 soit par email cgp@cgipatrimoine.com
• Vous pouvez accéder à nos sites internet : Financermalin.com et cgipatrimoine.com
• Page Facebook: cgi patrimoine